Cena praw do akcji w pierwszym notowaniu wzrosła o 35 proc. do 28,3 zł. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wynosiła 21 zł. Gadu-Gadu jest dziewiątą spółką debiutującą na GPW w tym roku. Jest też 291. spółką giełdową.

Spółka oferowała inwestorom 4 mln 958 tys. 611 akcji. Stopa redukcji dla inwestorów uczestniczących w procesie book-buildingu wyniosła 98,86 proc., a dla pozostałych inwestorów - 99,43 proc.

W transzy inwestorów instytucjonalnych nie było redukcji, ponieważ były do nich wystosowywane imienne zaproszenia do zapisów na akcje. W transzy inwestorów instytucjonalnych do objęcia było 2,8 mln akcji serii C, a do sprzedaży 625 tys. akcji serii A. W transzy otwartej do objęcia było 908 tys.611 akcji serii C (pula podstawowa), a w ramach puli dodatkowej do sprzedaży było 625 tys. akcji serii A.

W wyniku emisji nowych akcji spółka pozyskała 77,88 mln zł. Wartość całej oferty, łącznie ze sprzedażą walorów przez dotychczasowych akcjonariusz, przekroczyła 104 mln zł. To największa w br. pod względem wartości oferta polskiej spółki.

Środki pozyskane z emisji Gadu-Gadu planuje przeznaczyć na przejęcia innych firm, m.in. internetowych portali tematycznych. Część środków z emisji zostanie także przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę techniczną. W planach Gadu-Gadu jest również ekspansja zagraniczna.